推出科创板首例重大资产重组 华兴源创涨超17%
12月9日,华兴源创高开12.63%,到10:00发稿,报价38.60元/股,涨幅17.50%。华兴源创目前为科创板涨幅排名第三的股票,仅次于今日新上市的两只新股卓易信息、佰仁医疗。上星期五(12月6日)晚间,华兴源创布告称,拟经过发行股份及付出现金的方法购买李齐花、陆国初持有的欧立通100%的股权。此次买卖构成严重财物重组,为科创板首例严重财物重组。到重组预案签署日,买卖各方开始商定标的财物的买卖金额为11.5亿元。其间以发行股份的方法付出买卖对价的70%,即8.05亿元,以现金方法付出买卖对价的30%,即3.45亿元。一起,华兴源创拟经过询价方法非公开发行股份征集配套资金,征集配套资金总额不超越本次买卖中以发行股份方法购买财物的买卖价格的100%,征集配套资金发行股份数量不超越上市公司总股本20%,所征集的配套资金拟在扣除发行费用后用于付出本次买卖中的现金对价和重组相关费用,并用于上市公司弥补流动资金及标的公司项目建造。华兴源创本次发行股份购买财物的发股价格为26.05元/股,据此核算,华兴源创拟向欧立通整体股东发行股份的数量为3090.21万股。本次买卖完成后,华兴源创的控股股东仍为源华创兴,实践操控人仍为陈文源、张茜配偶;买卖对方李齐花、陆国初配偶估计将直接算计持有华兴源创5%以上的股份。值得注意的是,华兴源创与买卖对方签署成绩许诺协议。李齐花、陆国初作为补偿义务人,许诺标的公司2019年、2020年和2021年累计完成的经审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司所有者净赢利不低于3.30亿元。若欧立通完成的累计实践净赢利数低于累计净赢利许诺数,则补偿义务人应当依照约好对盈余补偿期间累计实践净赢利数与累计许诺净赢利的差异,以本次买卖取得的新增股份对华兴源创进行补偿,新增股份不足以补偿的部分应当另行以现金方法对华兴源创进行补偿。2017年,欧立通的净赢利为1353.35万元,2018年为7351.56万元,2019年前8个月为7157.76万元。欧立通的主营业务为智能拼装及检测设备的规划、出产和出售,主要为客户供给各类自动化智能拼装、检测设备。华兴源创表明,公司与欧立通同属专用设备制造业及智能配备职业。买卖完成后,两边可以在收购途径、技术开发、客户资源等各方面发生协同效应,上市公司可以进一步拓宽产品品种、取得新的赢利增长点。新京报记者顾志娟修改刘晓阳校正危卓

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